Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 8/2023

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 152,6 triệu tấn trong tháng 8 năm 2023, tăng 2,2% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,256 tỷ tấn, tăng 0,2% so với cùng kì năm 2022. Mức tăng trưởng cao nhất đến từ Châu Phi (8,2%), tiếp theo là Châu Á và Châu Đại Dương (2%), Trung Đông, Nga, v.v, còn các khu vực khác ghi nhận mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2022.

Top 10 quốc gia sản xuất thép trong tháng 8/2023

Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc tăng hơn nữa vào đầu tháng 9, một xu hướng có thể gây khó khăn cho ngành thép nước này trong việc duy trì sản lượng năm 2023 dưới mức năm 2022 như chính phủ đã tìm kiếm.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã thúc đẩy ngành thép cắt giảm sản lượng nhằm giữ cho ngành sử dụng nhiều carbon này phù hợp với các mục tiêu cao cả về khử cacbon của đất nước. Nhưng các nhà máy Trung Quốc không muốn cắt giảm sản lượng thép, vì tháng 9 theo truyền thống là mùa tăng trưởng mạnh và nhu cầu của người dùng cuối gần đây đã cải thiện một cách khiêm tốn.

Điểm sáng trong sản xuất

Các nguồn tin cho biết, nếu cắt giảm sản lượng thép vẫn không đáng kể trong thời gian còn lại của năm 2023, giá thép ở Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Nhu cầu thép liên quan đến bất động sản của Trung Quốc được cho là sẽ vẫn ở mức thấp ít nhất là trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, các lĩnh vực sản xuất như ô tô, tàu thủy, cơ sở năng lượng mới và xây dựng các nhà máy liên quan đến sản xuất đã và sẽ tiếp tục chứng kiến nhu cầu thép mạnh mẽ trong tương lai gần.

Xuất khẩu thép tăng mạnh nhờ giá thép cạnh tranh của Trung Quốc cũng đã giảm bớt tác động tiêu cực của việc sản lượng thép tăng cao. Dữ liệu hải quan mới nhất của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 tăng 15,38 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hỗ trợ sản xuất thép

Xuất khẩu thép mạnh mẽ lại nổi lên như một động lực chính hỗ trợ sản xuất thép vào thời điểm mà nhu cầu từ lĩnh vực tiêu dùng thép lớn nhất đất nước – lĩnh vực bất động sản – vẫn trầm lắng trong phần lớn thời gian của năm nay.

Ngoài ra, theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu thép bán thành phẩm đạt 259.000 tấn trong tháng 8, tăng 0,5% so với tháng trước và cao hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thép bán thành phẩm tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2,192 triệu tấn.

Tổng lượng xuất khẩu thép, thép bán thành phẩm và thép thành phẩm cộng lại, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước ở mức 8,541 triệu tấn trong tháng 8. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 60,977 triệu tấn.

Bên cạnh xuất khẩu, nhu cầu tăng trưởng tốt từ các lĩnh vực sản xuất và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc cũng góp phần giữ sản lượng thép nước này ở mức cao.

HRC/CRC

Chỉ số HRC Mỹ ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 18 tháng 9, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Tại châu Âu, thị trường HRC giao dịch thưa thớt do người mua hạn chế đặt hàng bởi nhu cầu ít và triển vọng giá cả không mấy tích cực.

Ngoài ra, người mua đã tạm dừng giao dịch cho đến khi thời hạn hạn ngạch tự vệ nhập khẩu mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và HRC đang chờ thông quan tại các cảng sẽ vào EU. Các nguồn tin thị trường ước tính rằng hạn ngạch đối với các nguồn hàng từ Hàn Quốc và các quốc gia khác – chủ yếu là châu Á sẽ bị vượt quá và các nhà nhập khẩu sẽ phải trả mức thuế lên tới tối đa 25%.

Tại châu Á, thị trường HRC ổn định trong bối cảnh hoạt động giao dịch thưa thớt.

HRC SS400 có độ dày 3 mm được đánh giá ở mức 537 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9. HRC loại tương tự được đánh giá ở mức 537 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Giá chào của các nhà máy xuất khẩu lớn của Trung Quốc dao động trong khoảng $560-580/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9.

Sản phẩm thép dài

Hầu hết các thị trường đều giảm trong khi thị trường châu Á giữ ổn định

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường thép thanh suy yếu hơn do hoạt động nhập khẩu phế liệu dao động ở mức thấp hơn.

Thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 565 USD/tấn FOB vào ngày 18 tháng 9, giảm 2,50 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Tại Mỹ, thép thanh Đông Nam Hoa Kỳ được đánh giá ở mức $850-860/tấn xuất xưởng vào ngày 15 tháng 9, không thay đổi so với tuần trước đó.

Tại châu Á, thị trường thép thanh hầu hết mạnh hơn vào ngày 15 tháng 9, khi Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng.

Giá giao ngay thép thanh HRB400 18-25 mm trong nước ở mức 3.835 NDT/tấn (526 USD) xuất xưởng vào ngày 15 tháng 9, tăng 41 NDT/tấn so với phiên trước.

Thép tấm

Thị trường thép tấm Mỹ ổn định do các trung tâm dịch vụ tập trung vào việc tái cân bằng hàng tồn kho trong khi nhu cầu chậm lại.

Chỉ số giá thép tấm Hoa Kỳ được đánh giá ở mức 1.570 USD/tấn vào ngày 13 tháng 9, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Tại châu Âu, giá thép tấm dày của Ý giảm nhẹ do nhu cầu giảm khi người mua trên thị trường giao ngay hạn chế thực hiện giao dịch.

Thị trường thép tấm châu Á cũng suy yếu do nhu cầu giảm gây áp lực lên giá và các giao dịch khó đạt được ở mức cao hơn.

Thép tấm SS400 dày 12-20 mm được đánh giá ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 13 tháng 9, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước. Nguyên liệu cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá ở mức 572 USD/tấn CFR Hàn Quốc, cũng giảm 4 USD/tấn trong cùng kỳ.

Thép phế

Giá phế liệu sắt vụn đóng container nhập khẩu tại Ấn Độ giảm trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 9, do nhu cầu nhập khẩu giảm khi các nhà máy báo cáo có đủ lượng tồn kho phế liệu.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu được đánh giá ở mức 429 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 15 tháng 9, giảm 3,50 USD/tấn so với tuần trước.

Giá phế liệu sắt nhập khẩu vùng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên vào ngày 20 tháng 9, do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và giá thu gom HMS tăng khiến giá chào hàng của EU và Baltic ổn định. Giá phế liệu loại HMS1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 375 USD/tấn CFR vào ngày 20 tháng 9, tăng 50 xu/tấn so với phiên trước.

Tại châu Á, giá phế liệu CFR Đài Loan dao động ở mức CFR $370-$372/tấn trong tuần ngày 15/9.

Các giao dịch đối với phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container có nguồn gốc từ Hoa Kỳ được ký kết ở mức 370-372 USD/tấn CFR.

Giá chào của Nhật Bản cho Đài Loan tăng mạnh vào ngày 12 tháng 9 sau cuộc đấu thầu Kanto và đợt tăng giá của Tokyo Steel, với giá chào H1/H2 50:50 tăng từ $375-380/tấn CFR ngày 11 tháng 9 lên $380-385/tấn CFR ngày 12/9.

(Sbb 9/2023)